Основные события разворачиваются в эру Чосон. Хон Ра-он однажды научиться быть в контрасте с лунным светом, который нарисован с помощью облаков. Она прикидывается талантливым мужчиной и оказывает помощь аристократам в сочинении любовных посланий. Но, так продолжаться долго не может и в один прекрасный момент Хон Ра-он в должности евнуха попадает в замок к кронпринцу Сэджа. Он смог разглядеть в ней нечто волшебное и по-настоящему женственное. Будущий король влюбился по уши. Но, возникает вопрос: Возможна ли любовь между евнухом и наследником королевского престола? Ответ можно узнать при просмотре данной картины в полном объеме.